东华科技

作者:达科机电设备(北京)有限公司发布时间:2019-05-07

    保荐人(主承销商)住所:深圳市

    八卦三路平安大厦

    声 明

    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

    中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    第一节 重大事项提示

    1、发行人从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模,特别是在化工、石化行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此,国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都会对公司的发展形成一定的影响。

    此外,近年来发行人在化学工业建设市场的优势主要集中于一些具体的细分行业,如化工新材料领域的大型甲乙酮生产装置、三聚氰胺项目建设,化肥生产领域的磷复肥、尿素、合成氨项目建设,无机化学品领域的硫酸、甲醇项目建设,以及煤化工、化学涂料和污水处理等行业。如果国家对上述细分行业的产业政策实施调整,则将对公司未来的经营状况形成重大影响。

    2、本公司为从事化工、石化行业为主的工程设计咨询与总承包的专业工程公司,近年来总承包业务已发展成为公司的主要业务,公司服务的行业和对象具有特定性;化工、石化行业工程具有投资额大的特点,一般特定年度内公司承揽和实施的总承包项目具有数量少、单个合同额大的特点;目前,公司承揽总承包项目仍受到资金实力的制约。受此因素的影响,申报期内各期中公司对前五名客户实现的收入占收入总额的比重分别达到75.07%、71.09%和46%。

    3、化学工业部第三设计院(东华工程公司)为发行人的控股股东和实际控制人,持有股份公司4,021.24万股股份,占发行前公司总股本的80.08%。此次公司申请公开发行1,680万股之后,化三院仍将持有公司60.01%的股份,处于绝对控股地位。若其通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制,可能会对本公司经营活动造成一定的影响。

    4、截止2006年12月31日,公司未分配利润为11,528.35万元(扣除已分配2006年度股利1,004.25万元后)。根据公司2006年第一次临时股东大会决议,前述滚存的未分配利润,由本次发行前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。

    5、本次发行前公司总股本5,021.24万股,本次拟公开发行1,680万股流通股,按上限发行后公司总股本为6,701.24万股,均为流通股。其中:控股股东化学工业部第三设计院(东华工程公司)(持有公司4,021.24万股股票)承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。其他法人及自然人股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。此外,持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,并忠实履行承诺,否则愿意承担相应的法律责任。

    第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 人民币1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 1,680万、25.07% 发行价格及发行市盈率 通过向询价对象初步询价确定发行价格 3.98元(根据2006年12月31日经审计的股 发行前后每股净资产 东权益扣除应付现金股利后的数据计算);发 行后每股净资产:7.73元 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投 发行方式 资者定价发行相结合的方式 符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所 发行对象 开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、 法规禁止购买的除外) 市净率 2.59倍(按发行后总股本估算) 控股股东锁定三年,其他股东锁定一年,自然 本次发行前的股份流通限制和锁定 人股东的承诺期届满后在公司任职的,其所持 安排 股份的流通限制按法律规定执行 承销方式 余额包销 预计募集资金总额及净额 33,600万元、31,831.60万元 发行费用概算 1,768.40万元

    第三节 发行人基本情况

    (一)发行人基本资料

    东华工程科技股份有限公司、East China Engineering

    注册中、英文名称

    Science and Technology Co.,Ltd.

    法定代表人 丁叮

    成立(工商注册)日期 2001年7月18日

    住所及其邮政编码 合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内 230088

    电话、传真号码 0551-3626000;0551-3631706

    互联网网址

    电子信箱 ecec@mail.hf.ah.cn

    (二)发行人历史沿革及经历的改制重组情况

    1、发行人的设立方式